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Les animaux font cocorico, miaou ou hi-han. Dans ce vacarme, le lapin ne parvient pas à se faire entendre.

Tous les matins, Grand-père prend sa pipe, ses lunettes, son chapeau, son pliant, une pomme et un bon livre, et s'en va lire au grand air, au bord de la rivière. Mais ce matin rien ne va plus. Il perd ses cheveux, son chapeau, sa pipe, laisse tomber son livre et casse ses lunettes. Le voilà forcé de retourner chercher sa seconde paire. En son absence quelqu'un s'est déguisé en Grand-père.

Castor-Têtu, un petit Indien, veut chasser le bison comme les grands mais il n'a pas de cheval. Il part en expédition pour en capturer un lorsqu'un troupeau de bisons fond sur lui en courant à toute allure pour échapper à un feu de prairie. Castor-Têtu tente alors de venir en aide à un bébé bison pris au piège.

Curieux, Abel aimerait savoir où va l'eau du bain. Il réussit à passer par le trou de la baignoire et voyage de ruisseaux en fleuves, à la rencontre de paysages et d'animaux fantastiques.